防爆泵厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
防爆泵厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

分众借壳上市步伐临近最快6月底登陆资本市场

发布时间:2021-01-20 12:35:19 阅读: 来源:防爆泵厂家

[摘要]有核心人士透露,分众传媒何时上市还存在不确定性,主要是分众传媒追求15倍估值,卡在了证监会“红线”上,导致审批拖延时间很长,但预计最快是6月底上市,最慢是在9月底或10月初。

分众传媒重启IPO一事有最新进展。腾讯科技今日获悉,分众传媒拟通过一系列资产整合与架构调整,搭建拟上市主体T1公司,未来通过借壳方式实现国内A股上市。

分众传媒借壳上市实际主体为T1公司,分众股东以其持有的T1公司资产与上市公司原有资产置换;置换差额由上市公司向分众股东以现金加发行股份方式支付,同时募集配套资金。

交易完成后,分众持有的T1公司资产注入上市公司,分众传媒原股东取得上市公司控制权。

据《上海证券报》报道,分众传媒计划保留T1公司境外持股结构,也就是分众原股东通过Focus Media (China) Holding Limited(FMCH)持有T1公司80%股权,新股东持T1公司20%股权。

等到重组方案获批后,再部分拆除FMCH中间架构,形成分众原股东、新投资者和FMCH分别直接持有T1公司70%、20%和10%的股权框架,进而再以此与上市公司进行交易。

一位知情人士对记者证实,分众传媒股东中江南春(持有26.73%股权,战略投资者方源资本、凯雷集团、复星国际、中信资本持股分别为19.71%、19.71%、17.43%、9.85%。

分众2011年、2012年、2013年净利分别是11.29亿、14.87亿、13.20亿,2014年预计实现净利润25亿,本次拟转让老股时给出的总估值约为460亿元,借壳方案中估值或达500亿。

一位参与分众传媒上市计划的核心人士向记者透露,分众传媒何时上市还存在不确定性,主要是分众传媒追求15倍估值,卡在了证监会“红线”上,导致审批拖延时间很长。

“分众传媒这次估值主要是基于对2015年利润的预测,预计最快是6月底上市,最慢是在9月底或10月初,从目前的情况看,应该监管机构不会拖延分众传媒上市的计划。”

上述人士表示,分众传媒不是VIE结构,拆红筹非常简单,江南春作为核心人员不会借机退出,分众传媒管理层也持股,随着监管机构政策越来越宽容,这次资本运作问题不大。

实际上,早在今年1月,曾报道过江南春正酝酿重新包装分众传媒上市。与上一次风风光光选择在美国上市不同,这次分众传媒选择地点可能是香港或内地资本市场。

此后,有知情人士进一步向记者爆料,分众传媒曾酝酿与凤凰传媒进行借壳上市,双方最终因为价格等原因未谈妥,但分众传媒仍在酝酿国内上市,预计很快可以完成。

此番操办分众传媒重新IPO的具体负责人是分众传媒CFO兼执行董事刘杰良,刘杰良及其团队运作分众传媒重新IPO一事已有几个月时间。

刘杰良加入分众传媒前,他在丰德丽控股(eSun Holdings)大中华区娱乐集团担任执行董事。在丰德丽控股之前,刘杰良还曾在高盛集团亚太研究媒体和互联网团队担任执行董事。

当前分众传媒重新上市的概念也在改变。江南春希望外界不要以为分众传媒只是在楼宇间卖广告,是老旧模式,而是在卖广告之外,还有更多附加价值,尤其是在O2O和移动端领域。

烈焰封天

国战纪元安卓版

浩天奇缘2OL最新版

梦幻飞仙