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电影贺岁档宣发提前开启传媒股搭上开往春天的列车

发布时间:2021-10-19 20:03:00 阅读: 来源:防爆泵厂家

电影贺岁档宣发提前开启!传媒股搭上“开往春天的列车”

虽然距离春节放假还有一周的时间,电影贺岁档的宣发已经提前开启,将年味烘托得越来越浓,传媒股也再度成为投资焦点。

《中国女排》、《唐人街探案3》、《姜子牙》、《囧妈》、《紧急救援》。。。。。。谁将成为春节档的大黑马,目前还是未知数。

春节档营销战的火热开启,点燃了传媒股的上涨热情,相关基金已获利颇丰。

在基金经理看来,虽然游戏、营销、影视这几个子行业涨幅较大,这种涨幅只是把板块估值提升到较为合理的水准,如游戏、影视、院线等板块的估值仍在历史均值附近,并没有包含多少行业变革的预期。

随着5G商用今年逐步落地,其高网速+低时延的特征,直接利好传媒等应用板块,届时可能会出现VR视频替代传统视频、新型流媒体营销替代传统平媒营销等颠覆性的行业变革。在这一变革中,传媒板块最为受益。

对于基金经理来说,传媒一直是个又爱又恨的题材,近期伴随传媒股上涨,据说投资人朋友圈中遍传着这份问题清单:

注:“jjjl”意为基金经理

广发证券研报认为,传媒股近期上涨的原因有以下几点:

1、申万传媒指数自2015年6月至2019年12月累计跌幅超70%,在所有申万一级行业中跌幅最大。其中2016年至2018年传媒指数连续3年下跌,主要受商誉减值等因素影响。

2、2019年传媒板块行情温和上涨,涨幅落后于其余TMT板块如电子、计算机。

3、展望2020年,行业驱动力或切换至5G技术创新周期。云游戏、VR/AR、超高清视频等技术落地或驱动传媒行业景气度上行。

对于文体娱乐行业来说,未来最大的趋势看点是5G落地后,在应用端出现的革命性突破,可对照4G落地后流量红利对传统产业的改造,如视频替代图片、微信替代飞信等。

有基金经理在接受上证报采访时指出,下半年5G商用落地后,AR及VR应用几乎可以确定是5G的杀手级应用,由于高ROE和业绩的高弹性,届时市场将很可能会慷慨地给予远远高于硬件的估值。

具体而言,游戏、影视以及营销等传媒板块,未来是最有可能在技术进步中享受到红利的应用板块,未来游戏在云游戏、影视在AR及VR应用、营销在新营销模式整合上,都可能出现颠覆性的革命。

“虽然肯定有公司会在行业变革中受损,但行业整体受益明显,这种受益不仅仅是新增一块业务,而是整个行业空间十倍以上的扩张。”上述基金经理表示,随着5G应用的不断落地,大量新增需求如散热、云服务、网优、IDC等都会“跑”出来。“整体来看,今年基于新型应用场景的需求和股票会大量涌现,时间是站在传媒这边的。”

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